在千百年前的古丝绸之路上，一支来自西域的商队历经艰险，在当地汉族及其他少数民族的帮助下，战胜各种困难，完成了穿越沙漠、东渡黄河的商旅使命。

在这一过程中，来自西域的青年纳苏与当地姑娘海真相互爱慕，产生了真挚的爱情。也正是这种真爱，超越了民族、信仰、习俗的不同，使这一对恋人，在贺兰山下结为夫妇，繁衍生息……

序幕

千百年前的某个夜晚，在古老的丝绸之路上，一支来自西域的穆斯林商队，正趁着皎洁的月色，匆匆地行走在浩瀚的戈壁沙漠中。

他们风尘仆仆，步履艰难。商队的领头人哈桑老人，是多年来往返于西域和中原的西域商客。队伍中还走着哈桑的儿子纳苏——一位年轻英俊的穆斯林青年。

大漠荒凉，长路漫漫。哈桑老人为整个商队指引着道路。

第一幕

烈日当头，沙海无边。干渴已极的商队，终于在哈桑老人的指引下，找到了一处沙漠中的绿洲水井。他们按照自己的信仰和习俗沐浴、祈祷，在绿洲休整。

一个死里逃生的西域商客从沙漠中逃到绿洲。他告诉哈桑老人，前面的道路被土匪占据着。危急之中，哈桑老人决定带领商队走上另一条更加荒凉的道路。

躲过劫匪的商队，遇到了让人恐惧的沙尘暴。哈桑老人和儿子纳苏，带领商队与风沙搏斗。渐渐地，整个商队淹没在了狂暴的风沙与夜幕的黑暗中。

第二幕

贺兰山下、黄河岸边。广阔的宁夏川水草丰美、阡陌纵横。当地姑娘海真正在河滩上放牧。忽然，她被眼前出现的一群衣衫褴褛、相貌奇特的陌生人吓了一跳。

原来这群人正是从大漠风沙中逃出来的西域商队。闻讯赶来的当地乡亲，在海真的父亲白老汉带领下，为远方客人排忧解难。他们按照穆斯林商客们的信仰习俗，为商队准备了水和食物。

于是，商队的人们就在这里停留下来，休养生息。在相互接触中，当地的年轻姑娘海真与英俊的西域青年纳苏渐渐生出好感；两个不同民族和信仰、不同生活习俗的年轻人，双双沉浸在爱河之中。

第三幕

得知女儿爱上了西域商队里的青年纳苏，白老汉心中十分为难。他知道，以往的穆斯林商人总要回到自己的家乡去；不同的信仰习俗，让这对青年人的爱情很难有圆满的结果。

他与家族里的长者共同商议，大家也是七嘴八舌、意见各不相同。看到商队已经恢复元气，哈桑老人决定继续上路。他真诚地感谢当地乡亲们为商队带来的帮助。

听说自己的儿子和当地女孩恋爱，哈桑老人非常生气，更要尽快离开这里。临别之际，两个年轻人的心情十分沉重，他们相互交换了爱情的信物——一只精美的西域汤瓶；一块黑金般的贺兰石。

第四幕

贺兰山下，年轻的姑娘海真心中思念自己的爱人。在远方，满载而归的穆斯林商队正在返回的路上。出没在商路上的土匪终于与穆斯林商队遭遇了，哈桑老人被匪徒射伤；危机中，贺兰山下的乡亲们在白老汉带领下，帮助商队击溃了劫匪。

哈桑老人不顾自己的伤势，要整个商队立刻起程，他要在自己依然活着的时候回到家乡去。在茫茫沙漠里艰难地行进中，哈桑老人到了生命的最后一刻。弥留之际，老人把整个商队的命运和未来交给了儿子。

此刻，让所有人意外的是，海真只身一人在大漠中追赶上来，让哈桑老人深深地感动。最后一刻，老人终于允诺了两个年轻人的爱情。老人告诉儿子，为了整个商队的生存、也为了他和海真的将来，他可以带领大家回到贺兰山下，在那里找到自己新的家园。

沙漠中，大家为哈桑老人举行了隆重的穆斯林葬礼。而后，带着父亲的遗愿和对未来的憧憬，纳苏、海真与整个商队，踏上了“东归贺兰”的路程。

尾声

贺兰山下，西域商队的后代在这里定居下来，他们与当地人们和睦相处，共同创造着幸福的生活和美好的未来。