在金碧辉煌的欢乐王宫中，孤独的茜茜公主发誓，长大以后要嫁给老园丁的儿子，那个唯一愿意和她做朋友的善良少年。少年也发誓，会一直保护好公主。然而小气的王后卡波拉不允许公主和下人做朋友，当她发现公主与多尼成为好朋友后，非常生气，在公主16岁生日这天，化装成一位老婆婆，用纺针扎了公主，并让公主陷入沉睡后关进火龙塔，然后又用魔法将多尼变成了一个丑八怪。

转眼十年过去，少年成了一位强壮的勇士。他不分昼夜一次又一次冒死和火龙搏斗，终于救下了"睡美人"。可当公主醒来，却误将他人唤作曾经的善良少年，对丑陋的勇士百般讨厌。为了信守诺言，少年依旧跟在公主背后，默默做一个守护者...