在很久很久以前，天堂里有位美丽的小天使，她的容貌凝聚了所有鲜花的灵气，她的美丽让所有小鸟学会了歌唱、让树木充满了朝气、让阳光变得温情，最主要的是她拥有一颗善良的心灵，她常常在大家需要帮助的时候出现，她的善良让世界变得越来越和谐，人们越来越快乐。

当时有一个最恶毒的女巫。专门靠掠夺别人的容貌来让自己变得漂亮，虽然她已经很漂亮，但永远都不觉得满足。她垂涎小天使的容貌，偷偷的在小天使的翅膀里面下了魔法……，后来，人们再也没有见到过那个美丽善良的小天使了……

第一幕：生日派对
　　很久以后的另外一个世界，菲菲的生日派对上，聪明爱搞怪的猪猪侠给她带来惊喜的生日礼物——会变魔术的大青蛙，他邀请菲菲钻进了青蛙的嘴巴里，当青蛙张开大嘴巴的时候，菲菲竟然神奇的变成了数不清的棒棒糖。调皮的超人强为了让小朋友们增加好感，不顾猪猪侠的反对，将这些棒棒糖分发给了在场的小朋友们。没想到猪猪侠告诉大家，想要把菲菲变回来就必须收回所有的棒棒糖，如果少了一个，菲菲就会永远消失。这可吓坏了她的伙伴们。其实这一切只是猪猪侠开的一个玩笑，可是，连他自己也没想到，菲菲真的不见了…….
　　原来传说中的女巫来到了他们的世界，她趁着猪猪侠变魔术时在青蛙嘴里下了魔法，将菲菲真的变走了…….

第二幕：森林
　　菲菲被变到了一个恐怖的森林里面，并且被女巫抢走了容貌，变成了一个丑姑娘。
　　菲菲非常伤心、彷徨，不敢面对所有的亲人、朋友。阴冷的森林一阵冷风刮过，菲菲想起了如果在家里爸爸会生起温暖的火炉，妈妈会端来热腾腾的饭菜……，而现在只能自己一个人在森林里流浪……，她哭了，哭得好伤心好伤心……。后来遇到迷糊老师和路灯叔叔，在看到做志愿者的迷糊

第三幕：南瓜农场
　　农场里生病的南瓜哥哥狂躁的走来走去，想要咬人的耳朵，正当它试图要下台咬台下可爱的小朋友们时，急坏了的猪猪侠在南瓜地里搜寻菲菲的踪迹，这倒引起了南瓜哥哥的兴趣，刚想扑向猪猪侠时被发现个正着，这一幕被紧跟的超人强和波比看在眼里，又施起了坏主意，没想到，他们的主意倒帮了猪猪侠的忙而使自己陷入了困难中……当他们与南瓜哥哥“战斗”时，菲菲拿着药出现了……
　　老师受伤后， 善良的本性驱使菲菲勇敢的帮迷糊老师去农场送药救生病的南瓜……