一座贫民窟和高楼大厦同时存在的大都市;

冬日清晨，贫民窟的残垣断壁、破棚烂户前，一阵疾风呼啸而过，让垃圾遍地的穷街陋巷显得更加萧瑟。手推车车斗上盖着的烂草垫子被掀开来，露出了一个趴着三根毛的圆脑袋。这是流浪儿三毛。

三毛显然是刚刚从梦中醒来，他一脸懵懂茫然的唱起了一首关于《饥饿》的歌：我是一个没有爸爸妈妈的孩子，从乡下千辛万苦来到大都市，就是为了找一顿饱饭吃，这是我来到这大城市的第一天......

在三毛身后，方才夜色中暗影里的破草席下、电线杆旁、矮墙缝隙、木垛子周边、洋铁桶里......沉睡着的人们渐次醒来了，他们又度过了饥寒交迫的一夜。

流浪儿和穷鬼们，一起唱起了《饥饿》，倾诉着饥饿带给自己的种种感受，并且全都充满期望信誓旦旦的表示，今天一定能解决肚子问题。

他们在歌声中搬运、收拾、挪动着自己可怜的家物什，舞台渐变成典型的贫民窟场景说的虽是裹腹求生的事儿，贫民窟里却是一派充满希望、欢乐热烈的气氛。他们嚷着叫着唱着跳着，裹着三毛来到了大街上。

热闹繁华的街上，熙熙攘攘的人群中，像大家对三毛所说的那样，贫民窟的人们开始了各自的营生，有人推黄包车，有人擦鞋，有人算命，有人拾破烂，有人发着小广告，小癞子浑水摸鱼的偷东西......