1891年，布上油彩，148×92厘米，现收藏于奥尔德姆美术馆。19世纪末，英国文化中掀起了一股追崇神话和古典主题的热潮。古希腊文学固定成为中等教育中的课程，至少在特权阶层子弟就读的所谓公立学校里是这样。此作品画面选自荷马史诗《奥德赛》第六本，邪恶的女巫瑟茜将自己制作的魔法药水递给尤利西斯，这能让他继续做一年自己的俘虏，并且忘记他的妻子潘妮洛普，忘记要解救被瑟茜变成猪的水手们的使命。瑟茜看起来像女王一样，坐在一面圆形的镜子前。这一类型的绘画题材是对40多年来维多利亚时代那种甜美而毫无挑战性的主流风格的一种反叛。